Quatro frentes,
um único mandato.

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Planejamento Financeiro

Visão de longo prazo, com método.

Planejamento financeiro personalizado, com software proprietário de gestão patrimonial. Definição de objetivos, fluxo de caixa familiar, metas geracionais e revisão periódica do plano.

• ◦Diagnóstico patrimonial completo
• ◦Modelagem de cenários e estresse
• ◦Software de gestão e relatórios consolidados
• ◦Revisão anual de mandato

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Proteção Patrimonial

Estruturas que atravessam gerações.

Arquitetura jurídica e securitária dedicada a blindar e organizar o patrimônio: Holding Familiar, estruturas Offshore, seguros de vida, plano de saúde e seguros patrimoniais.

• ◦Holding Familiar e governança
• ◦Estruturas Offshore
• ◦Seguro de Vida e Plano de Saúde executivo
• ◦Seguros Patrimoniais (D&O, RC, bens)

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Investimentos

Alocação independente, sem produto próprio.

Construção de carteira completa, com acesso a oportunidades nacionais e internacionais — sempre fora do conflito de interesse de balcões e distribuidores.

• ◦Renda fixa, multimercado, ações e crédito privado
• ◦Fundos exclusivos e operações estruturadas
• ◦Investimentos no exterior e Real Estate
• ◦Alocação tática e revisão sistemática

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Análise de Carteira

Monitoramento e gestão de risco.

Acompanhamento contínuo das posições, atribuição de performance, controle de risco e prestação de contas com a transparência de uma instituição fiduciária.

• ◦Relatórios consolidados multi-banco
• ◦Atribuição de performance
• ◦Controle de risco e enquadramento
• ◦Comitê periódico com o cliente