Crédito corporativo estruturado
Crédito High Ticket para a empresa que ficou no limbo do middle market
Grande demais para as linhas automáticas do varejo bancário e ainda sem o porte exigido pelo segmento corporate. É exatamente nesse gargalo que atuamos, conectando empresas de R$ 4,8 milhões a R$ 300 milhões de faturamento a mais de 70 instituições financeiras e mais de 35 modalidades de crédito.
Diagnóstico em 2 minutos. Enviamos o resultado no seu WhatsApp.
O diagnóstico honesto
Por que o crédito trava para a média empresa
Na maioria dos casos o problema não é a saúde da empresa. É a forma como a operação chega ao comitê.
Score automatizado e inflexível
Algoritmos leem dados históricos de curto prazo e não enxergam reestruturações recentes nem faturamento contratado ainda não recebido. Qualquer oscilação derruba o rating.
Descasamento de prazos
O banco oferece giro de curto prazo para necessidade que exige capital longo. A amortização passa a consumir o lucro operacional e cria a crise de liquidez que deveria evitar.
Teto de exposição
Mesmo com saúde financeira sólida e relacionamento antigo, a empresa esbarra em limites regulatórios por cliente, grupo econômico e setor. A trava é do sistema, não do mérito.
Rigidez nas garantias
Exige-se colateral tangível que chega a duas vezes o valor do financiamento, justamente de quem tem o patrimônio imobilizado na própria operação.
Opacidade de dados
Balanço fiscal inconsistente com o gerencial faz o comitê ler falta de clareza como risco de inadimplência. O custo do capital sobe e os melhores provedores se afastam.
Ausência de defesa técnica
A maior parte do mercado apenas encaminha documento. Sem um memorando que antecipe objeções e apresente mitigadores, a operação é analisada no pior cenário possível.
Diagnóstico gratuito
Descubra em 2 minutos como o comitê enxerga a sua operação
Calculamos os três indicadores que decidem qualquer aprovação de crédito corporativo: cobertura do serviço da dívida, alavancagem sobre geração de caixa e cobertura de garantias. É a mesma conta que o analista do banco faz do outro lado da mesa.
Quanto sobra do faturamento depois de custos e despesas, antes de juros, impostos e depreciação. Se não souber, deixe 15.
Some principal e juros de todos os empréstimos e financiamentos ao longo de 12 meses.
Preencha o faturamento anual e o valor que busca captar para ver o diagnóstico.
Este diagnóstico é preliminar e indicativo, calculado a partir das informações que você declarou. Não constitui promessa de aprovação nem de taxa. Condições de crédito dependem exclusivamente do comitê de cada instituição e da análise da documentação completa.
Como trabalhamos
Engenharia de crédito, não encaminhamento de documento
A maior parte do mercado coleta papel e repassa por WhatsApp. Nós construímos a defesa técnica da operação antes de qualquer instituição ver o seu nome.
Qualificação e diagnóstico
Entendemos o negócio, o ciclo financeiro e a dor real de caixa. Separamos o que é problema de estrutura do que é problema de apresentação.
Análise financeira com foco em crédito
DRE, balanço e fluxo de caixa traduzidos nos indicadores que o comitê realmente olha: cobertura do serviço da dívida, alavancagem e necessidade de capital de giro.
Reabilitação, quando necessária
Se há impeditivo nos seis Cs do crédito, tratamos antes de ir ao mercado. Levar uma operação despreparada queima o nome da empresa com os provedores.
Estruturação da solução
Entre mais de 35 modalidades, desenhamos a estrutura de prazo, carência, amortização e garantias que cabe no seu caixa, não a que é mais fácil de vender.
Defesa de crédito e roadshow
Memorando técnico completo, apresentado simultaneamente aos provedores com maior apetite para o seu perfil. Competição entre instituições melhora suas condições.
Negociação e acompanhamento
Term sheet, covenants e contrato revisados linha a linha. Depois da liberação, seguimos acompanhando a carteira e as próximas fases de crescimento.
Nossa regra de ouro. Quem tenta convencer por insistência perde o jogo. Quem diagnostica gargalos e resolve problemas reais ganha o cliente e constrói uma relação para a vida toda. Por isso não prometemos taxa antes do comitê: a taxa depende do risco da sua empresa e da estrutura da operação.
O que estruturamos
Mais de 35 modalidades, dentro e fora do sistema bancário tradicional
Fluxo de caixa e giro
- Capital de giro e conta garantida
- Antecipação e desconto de recebíveis
- Cessão fiduciária de recebíveis
- Risco sacado e supply chain finance
- Nota comercial e FIDC próprio
- Crédito com garantia de imóvel
- Fundos de aval: Pronampe, FGO, FGI
- ACC, ACE, NCE, PPE e FINIMP
Expansão e ativos
- BNDES Finame e Cartão BNDES
- BNDES Automático e FINEM
- Fundos Constitucionais: FNE, FNO, FCO
- Leasing e consórcio estruturado
- Financiamento de imóvel comercial
- Sale and leaseback e built to suit
- Debêntures, CRI e CRA
- Project finance e M&A financing
Situações especiais
- Turnaround financing
- DIP e exit financing
- Distressed asset-based lending
- Unidade produtiva isolada
- Conversão de dívida em participação
- Precatórios e ativos judiciais
- Litigation finance
- Reestruturação de passivo
Dúvidas frequentes
O que empresários costumam perguntar
Vamos olhar os números da sua empresa juntos
Uma conversa de 20 minutos é suficiente para saber se existe operação, qual estrutura faz sentido e o que precisa ser ajustado antes de ir ao mercado. Sem compromisso e sem custo.
DOMUS Inteligência Financeira
Empresarial RioMar Trade Center, Torre 3, Sala 2914 — Recife/PE